Од јануари до ноември 2021 година, новоинсталираниот фотоволтаичен капацитет во Кина беше 34,8 GW, што претставува зголемување од 34,5% на годишно ниво.Имајќи предвид дека речиси половина од инсталираната моќност во 2020 година ќе се случи во декември, стапката на раст за целата 2021 година ќе биде многу пониска од очекувањата на пазарот.Здружението на кинеската фотоволтаична индустрија ја намали прогнозата за годишна инсталирана моќност за 10 GW на 45-55 GW.
По поставувањето на врвот на јаглеродот во 2030 година и целта за јаглеродна неутралност во 2060 година, сите сфери на животот генерално веруваат дека фотоволтаичната индустрија ќе воведе историски златен развојен циклус, но зголемувањето на цената во текот на 2021 година создаде екстремна индустриска средина.
Од врвот до дното, синџирот на фотоволтаична индустрија е грубо поделен на четири производни алки: силиконски материјали, силиконски наполитанки, ќелии и модули, плус развој на централа, вкупно пет алки.
По почетокот на 2021 година ќе се зголеми цената на силиконските наполитанки, спроводливоста на ќелиите, надреденото стакло, филмот EVA, заднината, рамката и другите помошни материјали.Цената на модулот беше вратена на 2 јуани/В пред три години во текот на годината, а ќе биде 1,57 во 2020 година. Јуани/В.Во изминатата деценија или така, цените на компонентите во основа ја следеа едностраната надолна логика, а промената на цената во 2021 година ја ограничи подготвеноста да се инсталираат низводно електрани.
Во иднина ќе продолжи нерамномерниот развој на различни алки во синџирот на фотоволтаичната индустрија.Обезбедувањето на безбедноста на синџирот на снабдување е важно прашање за сите компании.Флуктуациите на цените во голема мера ќе ја намалат стапката на усогласеност и ќе му наштетат на угледот на индустријата.
Врз основа на надолните очекувања за цената на синџирот на индустријата и огромните домашни резерви на проекти, Здружението на фотоволтаичната индустрија предвидува дека новоинсталираниот фотоволтаичен капацитет во 2022 година најверојатно ќе надмине 75 GW.Меѓу нив постепено се оформува дистрибуираната фотоволтаична клима, а пазарот почнува да се обликува.
Поттикнат од целите за двоен јаглерод, капиталот се бори да ги зголеми фотоволтаиците, започна нов круг на проширување на капацитетот, структурните вишок и нерамнотежа сè уште постојат, па дури и може да се интензивираат.Во борбата меѓу новите и старите играчи, структурата на индустријата е неизбежна.
1, Сè уште има добра година за силиконски материјали
Според зголемувањето на цената во 2021 година, четирите главни врски на производството на фотоволтаици ќе бидат нерамномерни.
Од јануари до септември, цените на силиконските материјали, силиконските наполитанки, соларните ќелии и модулите се зголемени за 165%, 62,6%, 20% и 10,8%, соодветно.Зголемувањето на цената се должи на големата понуда на силиконски материјали и високиот недостиг на цени.Дивиденди во првата половина од годината собраа и висококонцентрираните силиконски обланди.Во втората половина од годината, добивката се намали поради ослободувањето на нов производствен капацитет и исцрпувањето на евтините залихи;способноста да се префрлат трошоците на батеријата и модулот завршува значително послаба, а профитот е сериозно оштетен.
Со отворањето на новата рунда конкуренција на капацитети, распределбата на профитот на производната страна ќе се промени во 2022 година: силиконските материјали продолжуваат да остваруваат профит, конкуренцијата со силиконски нафора е жестока, а се очекува да се врати профитот од батериите и модулите.
Следната година, вкупната понуда и побарувачка на силиконски материјали ќе останат цврсто избалансирани, а ценовниот центар ќе се движи надолу, но оваа врска сепак ќе одржува повисоки профити.Во 2021 година, вкупната понуда од околу 580.000 тони силиконски материјали во основа одговара на побарувачката за терминални инсталации;сепак, во споредба со крајот на силиконската обланда со производствен капацитет од повеќе од 300 GW, тој е во недостиг, што доведува до феноменот на брзање, трупање и зголемување на цените на пазарот.
Иако високиот профит на силиконските материјали во 2021 година доведе до проширување на производството, поради високите бариери за влез и долгите циклуси на експанзија на производството, јазот во производствениот капацитет со силиконските наполитанки следната година сè уште ќе биде очигледен.
На крајот на 2022 година, домашниот капацитет за производство на полисилициум ќе биде 850.000 тони годишно.Имајќи го предвид капацитетот за производство во странство, може да ја задоволи инсталираната побарувачка од 230 GW.На крајот на 2022 година, само Топ5 компаниите за силиконски обланди ќе додадат околу 100 GW нов капацитет, а вкупниот капацитет на силиконските наполитанки ќе биде близу 500 GW.
Земајќи ги предвид несигурните фактори како што се темпото на ослободување на капацитетот, двојните контролни индикатори за потрошувачката на енергија и ремонтите, новиот капацитет за производство на силикон ќе биде ограничен во првата половина на 2022 година, надредениот на ригидната побарувачка низводно и цврсто избалансирана понуда и побарувачка.Тензиите во снабдувањето во втората половина од годината ефективно ќе се ублажат.
Во однос на цените на силициумските материјали, првата половина од 2022 година ќе се намалува постојано, а падот може да се забрза во втората половина од годината.Годишната цена може да биде 150.000-200.000 јуани/тон.
Иако оваа цена е намалена од 2021 година, таа сè уште е на апсолутно високо ниво во историјата, а стапката на искористување на капацитетот и профитабилноста на водечките производители ќе продолжат да останат високи.
Поттикнати од цените, речиси сите водечки домашни силиконски материјали веќе ги отфрлија плановите за проширување на своето производство.Општо земено, производниот циклус на проект за силиконски материјал е околу 18 месеци, стапката на ослободување на производствениот капацитет е бавна, флексибилноста на производствениот капацитет е исто така мала, а трошоците за стартување и исклучување се високи.Штом терминалот ќе почне да се прилагодува, врската од силиконскиот материјал ќе падне во пасивна состојба.
Краткорочната понуда на силициумски материјали продолжува да биде тесна, а производствениот капацитет ќе продолжи да се ослободува во следните 2-3 години, а понудата може да ја надмине побарувачката на среден и долг рок.
Во моментов, планираниот производствен капацитет објавен од силиконските компании надмина 3 милиони тони, што може да ја задоволи инсталираната побарувачка од 1.200 GW.Со оглед на огромниот капацитет во изградба, добри денови за силиконските компании веројатно ќе бидат само 2022 година.
2, Ерата на високопрофитните силиконски наполитанки заврши
Во 2022 година, сегментот на силиконски обланди ќе го вкуси горчливиот плод на прекумерното проширување на производствениот капацитет и ќе стане најконкурентниот сегмент.Профитот и индустриската концентрација ќе се намалат и ќе се збогува со петгодишната ера на високи профити.
Поттикнат од целите за двоен јаглерод, сегментот на силиконски нафора со висок профит и низок праг е повеќе фаворизиран од капиталот.Вишокот профит постепено исчезнува со проширувањето на производствените капацитети, а зголемувањето на цената на силиконските материјали ја забрзува ерозијата на профитот од силиконската обланда.Во втората половина на 2022 година, со ослободување на новиот капацитет за производство на силиконски материјали, најверојатно ќе се случи ценовна војна на крајот на силиконската обланда.Дотогаш, профитот ќе биде значително притиснат, а дел од производствените капацитети од втората и третата линија може да се повлечат од пазарот.
Со повратен повик на цените на силициумските материјали и нафора за спротиводно, и поддршката на силната побарувачка низводно за инсталиран капацитет, профитабилноста на соларните ќелии и компонентите во 2022 година ќе биде поправена и нема да има потреба да страдаме од расцепување.
3, Производството на фотоволтаици ќе формира нов конкурентен пејзаж
Според горенаведениот заклучок, најболниот дел од синџирот на фотоволтаична индустрија во 2022 година е сериозниот вишок на силиконски наполитанки, меѓу кои најмногу се специјализираните производители на силиконски обланди;најсреќните се уште се компаниите за силиконски материјали, а лидерите ќе имаат најголем профит.
Во моментов, капацитетот за финансирање на фотоволтаичните компании е значително подобрен, но брзиот технолошки напредок доведе до забрзана амортизација на средствата.Во овој контекст, вертикалната интеграција е меч со две острици, особено во двете алки каде што батериите и силиконските материјали се премногу инвестирани.Соработката е добар начин.
Со преструктуирањето на профитот во индустријата и приливот на нови играчи, конкурентниот пејзаж на фотоволтаичната индустрија во 2022 година исто така ќе има големи променливи.
Поттикнати од целите за двоен јаглерод, се повеќе и повеќе нови учесници инвестираат во производството на фотоволтаици, што носи огромни предизвици за традиционалните фотоволтаични компании и може да доведе до фундаментални промени во индустриската структура.
Ова е прв пат во историјата прекуграничниот капитал да влезе во производството на фотоволтаици во толку голем обем.Новите учесници секогаш имаат предност за доцна стартер, а старите играчи без основна конкурентност веројатно ќе бидат лесно елиминирани од новодојденците со богато богатство.
4, Дистрибуираната централа повеќе не е споредна улога
Електраната е низводната врска на фотоволтаиците.Во 2022 година, структурата на инсталираниот капацитет на електраната исто така ќе покаже нови карактеристики.
Фотоволтаичните централи грубо може да се поделат на два вида: централизирани и дистрибуирани.Вториот е поделен на индустриска и комерцијална и употреба во домаќинството.Користејќи ги стимулациите на политиката и политиката за субвенционирање на 3 центи за киловат-час електрична енергија, инсталираната моќност на корисниците вртоглаво порасна;додека централизираната инсталирана моќност се намали поради зголемувањето на цените, веројатноста за дистрибуирана инсталирана моќност во 2021 година ќе достигне рекордно високо ниво, а ќе се зголеми и процентот на вкупниот инсталиран капацитет.Супер централизирано за прв пат во историјата.
Од јануари до октомври 2021 година, дистрибуираната инсталирана моќност беше 19 GW, што претставува околу 65% од вкупната инсталирана моќност во истиот период, од кои употребата во домаќинствата се зголеми за 106% на годишно ниво на 13,6 GW, што беше главниот извор на нова инсталирана моќност.
Долго време, дистрибуираниот фотоволтаичен пазар беше главно развиен од приватни претпријатија поради неговата фрагментација и малата големина.Потенцијалната инсталирана моќност на дистрибуирани фотоволтаици во земјава надминува 500 GW.Сепак, поради несоодветното разбирање на политиките од страна на некои локални самоуправи и претпријатија и недостатокот на севкупно планирање, често се случуваше хаос во реалното работење.Според статистичките податоци на Здружението на кинеската фотоволтаична индустрија, обемот на големи базни проекти со вкупна моќност од повеќе од 60 GW е објавен во Кина, а вкупната скала на распоредување на фотоволтаични централи во 19 провинции (региони и градови) е околу 89,28 GW.
Врз основа на ова, надополнувајќи ги надолните очекувања за цената на синџирот на индустријата, кинеската асоцијација за фотоволтаична индустрија предвидува дека новоинсталираниот фотоволтаичен капацитет во 2022 година ќе биде повеќе од 75 GW.
Време на објавување: јануари-06-2022 година